慧聪广电网：2010年9月19日，《LED绿色照明在剧场的应用》高峰论坛在星光梅地亚酒店会议厅隆重举行。本次论坛，旨在提升政府对文化产业的LED绿色照明、节能减排的关注；研讨“高效率、低能耗、LED绿色照明体系”的发展思路；推动文化产业LED绿色照明工程的建设；引导文化产业逐渐建立新的节能减排运行体系；推动LED绿色照明、节能减排在影视舞台等专业领域的应用，提升文化行产LED绿色照明的技术能力；让中国舞美专家们在艺术创作领域中，成为引领节LED绿色照明、节能减排的开路先锋。
曹林：各位来宾，咱们继续进行咱们高峰论坛的演讲，下一个时段由我来主持。下面一个时段有三位老师来发言，第一位演讲的人是付原先生，国家半导体联盟咨询部的经理，他会给我们带来一些有价值的信息。因为作为国家对这个事情怎么看？国家整体上的政策是什么样？它的远景是什么样？在国家整体的战略发展方面，占有一个什么样的位置？对我们研发人员，对我们所有的使用的环节，都有非常重要的意义。
那么就相当于我们不仅要用这个汽车，整体有一个便利的交通工具，我们还有有必要了解一下汽车的性能，包括它的产业的情况，包括它的一些特点，那么对我们很好地用这个工具有很大的好处。
第二位发言的是甄何平先生，今天在这儿继续深入的给大家介绍一下这个产品的技术情况。
那么上午的最后一位发言人呢，是昨天晚上花好月圆的灯光设计师，也是我们中国戏曲学院的教授马路先生，给大家介绍一下使用的情况。
国家半导体联盟咨询部经理付原
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下面就有请第一位发言人，国家半导体联盟咨询部经理付原先生上台发言，掌声有请！
付原：各位领导、各位专家，大家好！今天我非常高兴能够有这个机会，针对LED在创新照明，尤其是舞台灯光照明领域的创新应用做一个简单的一个汇报，希望大家多提意见。
我今天演讲的内容包括三个方面，首先对全球的半导体照明，也就是我们讲的LED这个产业做一个回顾。第二个是讲一讲国家作为整体产业的一个布局以及面对的机遇和挑战。第三点是讲一讲我们国家，包括十二五的几个大的规划，在未来五年中对产业方面的一个规划。
大家知道半导体照明产业，就是SSL，它具有几个特征，首先它是可持续发展模式的支撑，另外也是节能环保产业一个主要的支撑点，第三对于我们国家来讲，它是一个创新型的战略性新产业的一个产业机遇。
从可持续发展的角度来讲，大家可以看到，目前全球的经济增长速度也是保持在一个持续增长的阶段。中国可能还面临一个比较严峻的形势，包括节能减排的一些很多严峻的任务。目前我国主要的经济发展方式，还是以劳动力密集型为主，中间消耗了大量的资源和能源，这就对这个产业的结构升级提出了很高的要求。
下面是对几个国家的能源利用效率对GDP贡献的比较，像日本美国等地方还是比较高，中国现在还是有很强的一个挑战性的任务。所以我们非常需要快速的转变经济发展方式，从节能减排的角度来提升这个产业结构的升级。
在这个标题下，我们重点突出绿色和可持续发展产业的提升，另外一个要关注内需的需求，保持地区间的发展平衡。从节能和环保的这个角度，LED也是有很好未来的，具有一个很大的发展意义。我们以前做过一个统计，假如说在2015年以前，用LED替代50%的照明市场，那么我们在2015年以前可以省出的电量是相当于四个三峡工程总的发电量，从全国来讲，这是非常可观的规模。
从培养信心角度来讲，大家知道，LED它是一个颠覆性的产业，对于传统的照明观念，以及传统的产业格局都是非常有带动效应的一个新的机遇。同时对于经济发展的规模，以及不同产业链环节之间一个焦点的反应，也将产生很高的作用。那么这张图我就不展开了，讲的就是说LED在每十年性能会提高十倍，当然价格会降低到以前的二十分之一。那么从1960年到上个世纪末，LED基本上是应用在一些低端的显示领域。从2000年初到现在，实际上是一种创新的白光照明应用的一个开始，一个新的纪元。
这个是对未来半导体产业发展的预期，大家可以看到，从2000年到2020年之间，主要的LED在中低端市场的领域，那么从2006年到2007年左右，开始在背光显示这个领域重点的应用。那么从2008年末到09年初，开始进入通用照明的领域，很多专家也是把今年作为LED照明的元年。在2014年之前，LED很有可能会取代50%左右照明灯具的市场。
这个是飞利浦做的对于产业发展的预测，大家看到绿色的区域是代表LED的产值，那么到2020年为止，大家可以看到，整个照明产业，紫色这块代表传统照明，那么可能会达到很大的一个规模，中间将近有80%左右预期都是在LED的产业领域。
这张图是我们对半导体照明产业链的一个整理，包括从最上游的到中游和下游的应用，包括了很多技术的发展趋势，中间我不展开了，总的发展趋势是向更高的光效，更长的寿命，更低的成本以及更多的创新应用来发展。
这张图是我们前期总结的一些世界比较大的厂商，在光效和封装的工艺上的一些新的进展。大家可以看到，像国外的一些他们在光效和封装的工艺上近几年都取得了非常高的应用。
下面这张我就不展开了，这个实际上是对照明产业的一个格局变化的一个预期。大家可以看到，从纵坐标角度来讲，我们提的是高效，更好的一个照明，从照明效率上是一个提升。就是说LED从发光效率，成本降低，从微缩化和微小化，还有从灯具后期外围的工艺角度讲，是一个提升。横坐标来讲，实际上就是超越照明的一个概念，什么意思？LED因为它本身是一个IC行业，和很多下游领域都有交叉，比如说像舞台照明，植物照明，用LED的红光蓝光来促进植物的生长，对我们国家食品安全都是很强的一个保障作用。同时在医疗以及光通讯领域，都有很强的应用，所以这是我们提出的超越照明的一个概念。
那么在这个方向上，更多的是LED系统和其他应用领域的一个交互，尤其像我们舞台灯光领域，它有很多的艺术元素在里面，LED从照明形态以及可塑造的这种多变性的一个角度上，都有很高的一种潜力可以挖掘。
那么总的一个原则呢，就是从更高效的照明和超越照明的角度来提升产业发展的结构。这个图也是对前面的一个阐述，这个坐标是高效照明和超越照明，植物照明等等，包括医疗等等都是有很高的应用。
这个也是有一些非常有创意的科学家提出的，把LED放在油漆里面，直接刷在墙上就可以是一个创新性的引用，我想在舞台上也会有一些潜在的效应。
这个图就不展开，讲的还是目前背光领域的一些应用，大家简单看一下，从09年开始，在LED背光领域起到一个起飞的这么一个拐点，在未来两年内，可能这个行业会有一个比较大的腾飞。
这张图也是我们总结了一些在创新应用上的一个比例，像在显示，手机视频，还有背光领域目前是发展速度最快的，其他的像汽车照明也是出现了很好的发展机遇。
这张图主要讲的是我们对前期的一个产业整合的一个总结，包括上下游的整合，还有像海峡两岸这种产业的对接，以及台湾地区在产业上发展速度很快，包括台湾和大陆的这个产业整合，对我们国家整合未来产业发展都会起到一个比较明显的作用，这个太细致了，我就不展开了。
那么下面讲一讲我国的产业机遇和未来的挑战。从整个产业链环节来讲，在上游的外延芯片，包括像衬底，以及M欧元等等，从技术来讲，可能是发展的瓶颈比较大的，因为我国在知识产权布局的角度来讲，或者是整个核心技术的角度，没有特别早的一个发展契机。但是在中游，封装以及下游应用等等领域，我国实际上在国际上还是处在前列的位置，尤其是在下游应用领域，这个是我国应用上一个比较明显的特点。像08年的奥运会的应用，以及在创新领域，包括医疗，植物照明等等，我国都是有比较强的发展平台，这个实际也是我们进行产业布局和规划的一个重点。
这是一些产业的一些发展的一些大的概况，我这边简单讲一讲。那么在全行业来讲，我国目前半导体照明整个的产值是827亿人民币左右，年增长率是20%，包括的企业当时三千多家，现在有可能已经到四千家左右，从产业分布来讲，上游芯片只占了2%的一个份额，中游的封装占了33%，那么下游应用是有65%的市场份额。
从上游芯片的角度来讲，我们09年统计的结果是全国的产值是23亿人民币左右，这个数其实不是很大，那么今年可能我们预期从产值方面会有一个比较明显的增长。
另外像上游企业中的我们生产芯片的设备，实际对我们产业发展产业容量和产出量一个客观的评估，今年的量很有可能会超过三百多台，将近一年的时间，翻了以前的一个总倍的增长。
从芯片国产化率的角度来讲，我国从02年到09年实现了很快的发展，那么在前期很多大规模的芯片，尤其是高亮度这个芯片，大多用的是进口芯片。从去年开始，我们也是增强了对核心技术的研发，我们从前期在调研过程中发现，中间这部分，包括景观照明，都是采用了国内的芯片，这也是我们高兴见到的一种新的动向。
从封装的角度来讲，我国目前从去年的产值，应该是204亿人民币左右，增长率也是保持了每年10%到15%的一个规模。
那么在下游应用呢，我们现在可以看一下这个图，从市场份额来讲的，这个建筑照明和背光，目前是产业内比较热的两个点，你像建筑照明当时统计是23%，这个可能还不包括很多城市的这种景观照明，像背光也是今年产业发展的一个核心产业之一。
从我国全国的产业布局来讲，目前是包括13个LED的产业基地，其中包括7个城市级的基地，像大连、石家庄、上海等等，还有深圳，另外还有几个是以联盟或者组织的形式来实现的产业基地的集聚。像一些比较新的创新应用，像08年的奥运会，这个是大家印象最深的，还有今年的世博会，还有在国家大戏院做的示范性的演出，全国都起到了比较好的影响。那么在这次世博上，我们用的芯片数是10.5亿LED的芯片，这个也是一个比较创新的一种应用。另外像在隧道照明，城市工厂照明等等，都是有很强的一个节能的价值。
从我国的发展机遇来讲，大家可以从以下几点看出大概的趋势。首先我国是照明产业的一个集聚区，尤其像传统照明生产的基础，发展也是非常地有实力，这个对传统照明转型和LED的产业发展是一个很强的一个基础。
那么另外呢，我国在消费电子类产品的产业发展上，也有比较强的一个产业规模。比如说像这种手机，我国目前的生产量是5.6亿台，那么电视实际是九千多万台，电脑也是1.37亿台，这个实际上用了很多人机界面的需求，这个也是LED发展的一个需求。同时我国汽车制造也是处在比较快的发展阶段，09年已经达到了1300多万，这个实际上对于后期的汽车照明来讲也是一个比较强的示范应用。从2000到2020年，这个实际上我国也是面临着一个城市化的一个新的一个挑战，预计可能会每年有1400万人移居到城市，这个也是对LED发展一个比较强的拉动效应。
这张我就不展开了，讲的是其他行业的带动效应。这张讲的是半导体照明产业目前面临的挑战。凑我国整个的产业布局来讲，目前还面临一个比较严重的挑战，就是整个产业链的分布不太平衡，下游应用占了大部分的这种份额，上游的核心技术和核心的知识产权都受到了很大的这种，就没有得到应该发展的这种规模。另外呢，像地区间的发展也是处于一种相对不太平衡的位置，比如像珠三角，长三角，发展还是比较快，另外很多地方政府也推出了很多补贴的政策，这个实际上对于地区间产业的平衡起到了好的作用，但同时如果不加控制的话，也会有一些产业隐患。
下面我简单汇报一下我们半导体照明行业未来发展的一些策略。首先我国从十二五的规划来讲，预计目前2015年之前，整个产业的规模是达到5千亿人民币的这么一个产业规模，在五年之内。那么从市场的占有率来讲，是在建筑照明替代70%左右的一个市场，在背光领域是50%，在绿色照明另外是20%的一个市场。同时在行业内形成两到三家比较上规模的这种世界级的LED企业。
另外就是在不同的产业链环节，形成三到五家，也是亿元以上的这种产业的带头企业，或者龙头企业。同时从节电的角度来讲，我们争取在15年以前实现年节电量是1千亿度，从芯片国产化率的角度是实现70%的目标，另外创造一百万到两百万左右就业的一个机会。
那么下面是八六三项目，九七三这一块的一个布局，这块不再展开了，我可以跟大家汇报一点，在未来的直升计划里面，特殊照明，舞台照明，隧道照明等等这种比较创新性的应用，在我们目前设计的框架里，是有很高的一个份额，尤其像舞台照明，这个可能综合了很多的创意元素在里面，也是非常能够体现LED本身一个实力和创新价值的一个机会。
那么从整个国家的策略来讲，还是要形成政府和企业之间的合力，政府通过支持和政策上的一些辅助的一些措施，以及这个企业在研发上的投入，以及这种平台的一个投入，那么由政府和企业共同创建这种产业的一个平台，那么在2015年实现一个总的技术指标，在核心领域进行一些突破。
另外像在整个产业的标准化建设以及知识产权的一些战略，还有人才培养上，我们在十二五中也做了比较细致的规划。
同时我觉得LED行业其实因为它是一个产业链比较长，而且在应用上也派生出了很多机遇，那么在国际上很多咨询机构在做预测的时候，也是提出一种观点，就是真正从核心器件设备这个小的圆圈，大家可以看到，产业价值是比较高，但是更多的是在下游应用以及未来服务的这种价值的一个创造。那么中间像舞台照明，可能在下游的服务上，可能是附加值很高的一个行业，这个也是值得我们关注的一个点。
同时我们也提出像目前LED在光源技术以及控制技术，还有光学和传感等等器件上，处于一个技术发展的一个核心的一个区域。那么在未来呢，也会逐渐向生物的应用，以及人类心理学的这种应用，包括照明人心理的一些影响，这个我想和舞台灯光是有很强的关联性。最终还是要满足客户以及消费者对于照明的一个更广泛，更深入和更创新的一个需求。
那么目前从产业联盟的角度，比较关注的一点是开放创新的一种集成式发展的一个战略，这个蕴藏着几个含义，一个就是要集成不同产业的合力，包括上游的芯片制造企业，下游的应用企业，以及在建筑和创新照明里面的这种集成服务企业，要形成一种合力，来推动产业的发展。
另外一个要集成国家政策上的优势以及产业发展创新能力的结合，同时还要考虑到国际这种大的产业背景的一个发展，对中国提出的挑战和机遇。所以我们提出这个要求，还是想集成国际最先进的技术和设计理念，来为中国的发展提供服务。
这个实际上是我们前期制作的一个路线图，也是从2000年到2020年一个产业发展一个预期，从十一五的角度来讲，我国在国际的知识产权布局上，以及创新品牌建设，还有成熟的产业的推广上，都取得了比较强的示范效应。那么在未来的2010年到2020年之间，我们更重要的可能是关注到市场的一个拓展，以及创新领域的应用。同时呢，在上游的设备以及核心设备上，要拥有更多的核心知识产权，同时在国际对接以及国际合作方面，也要有比较强的布局。
后面几张是简单的介绍，时间关系，我不展开了，下面有时间我可以再跟各位专家交流。我们十月份有一个展会和论坛，这个是在整个行业界来讲，还是年度的一个盛事，那么专家有兴趣的，可以会下找我来联系一下，好，谢谢大家！
曹林：刚才付原先生从国际的角度，站在一个很宽的视野上，给大家做了一个LED在国际范围当中使用情况的一个介绍。另外站在国内的领域上，对国内目前的现状做了一个情况分析，数据也很准确，也很丰富，给大家提供了很多有价值的信息。另外对未来更远景的前景进行了一个展望，我想对于我们在座各位使用者来说呢，对艺术领域创造的这些专家们来说，有很大的启发作用。下面再一次我们以热烈的掌声对付原先生的这个讲演表示感谢！
