电新行业:特斯拉电池日如约而至 光伏板块高景气延续

   2020-10-04 新浪资讯sxxjymy90
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电新行业:特斯拉电池日如约而至 光伏板块高景气延续 来源:财通证券

投资要点:

市场行情回顾

上周电气设备板块报收6330点,下跌3.6%,与大盘持平。上证指数报收3219点,下跌3.6%;深圳成指报收12814点,下跌3.3%;创业板报收2,540点,下跌2.1%。电气设备子板块中,核电下跌5.4%,锂电池下跌6.2%,新能源汽车下跌6.1%,工控自动化下跌1.3%,发电设备下跌4.7%,光伏下跌1.9%,风电下跌5.5%。个股方面,涨幅前五分别为,青岛中程(维权)上涨31.45%、通光线缆上涨14.00%、好利来上涨11.73%、澳洋顺昌上涨9.47%、中元股份上涨7.62%。

产业链价格跟踪

锂电池市场持续回暖,预计9-11月将保持增长趋势。下游复苏向好,整车企业排产大幅增加,对三元电池需求显著增长,预计10月环比上涨25%-30%。碳酸锂价格4.00万元/吨,氢氧化锂价格4.90万元/吨;三元正极523,622和811型价格分别为11.95,13.75和17.45万元/吨,价格均与上周持平。光伏方面,本周光伏产业链价格基本持稳,市场供需平衡逐步恢复;硅料方面,特级致密料价格为98元/Kg,多晶用料62元/kg,分别较上周下跌4.85%、3.13%;单晶166硅片一二线厂商价格分别为3.25和3.10元/片;单晶PERC158电池片一二线厂商价格分别为0.89和0.84元/W;单晶组件价格为1.70元/W,价格均与上周持平。

行业重点关注

新能车方面,特斯拉电池日提及多项新技术,“降本”需求迫切,但技术进步总体低于市场预期。电池企业端,LG化学将拆分电池业务部门,电池巨无霸有望诞生。光伏方面,国内1—8月光伏新增装机总计约16GW,其中集中式光伏装机约为8.9GW,分布式为7.2GW。随着第四季度的来临,光伏电站项目开始进入抢装阶段,根据近期国内光伏项目的招投标及组件厂商订单情况来看,国内四季度有望迎来光伏需求旺季。

投资建议

重点推荐:动力电池龙头宁德时代;湿法隔膜龙头恩捷股份;光伏硅料电池片龙头通威股份;组件出口龙头东方日升。

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